Предвоенный Шанхай конца 1930-х — город, где смешались культуры, языки и судьбы людей, бежавших от войны и революции в Европе. Здесь китайские кварталы соседствуют с иностранными анклавами, а каждый день на улицах можно встретить представителей всех континентов, не подозревая, что над миром уже нависает угроза новой большой войны.
Конец XIV века, когда борьба двух династий за китайский трон превратила страну в поле брани, наполненное кровью и коварными интригами, группа корейских воинов, попавших в плен во время одного из столкновений с армией противника, получает неожиданный шанс на искупление: они должны вызволить из заточения молодую принцессу, дочь одного из претендентов на власть.
Сюй Фугуй, выходец из некогда знатного рода, теряет все из-за страсти к азартным играм: жена уходит с детьми, а сам он вынужден браться за самую разную черновую работу, чтобы выжить. Спустя год он не только восстанавливает материальное благополучие семьи, но и находит новое призвание, осваивая искусство театра теней и отправляясь в долгие гастроли по китайской глубинке.
Действие разворачивается в Китае сразу после окончания Второй мировой войны, когда страна только начинает приходить в себя после многолетней оккупации японскими войсками. Главный герой, молодой китайский ветеран, возвращается в родной город, чтобы разыскать товарища по армии, с которым вместе сражался против японцев.













