В условиях аргентинской военной диктатуры начала 1980-х годов молодой политический активист Валентин Арреги попадает в тюрьму, где его помещают в общую камеру с Луисом Молиной — человеком, который пытается сохранить рассудок в условиях постоянных пыток и унижений, погружаясь в воспоминания о старых голливудских мюзиклах.
Действие фильма разворачивается в 1977 году, когда в Ресифи в разгаре громкий карнавал: улики заполнены музыкой, танцами и тысячами гостей из разных стран, а город живет по своим особым ритмам. В этом хаосе появляется главный герой — вдовец, ранее работавший научным сотрудником, он приезжает в бразильский город по двум целям: встретиться с маленьким сыном, который живет с бабушкой и дедушкой...
Действие картины разворачивается в 1857 году, когда команда датского китобойного судна, застрявшего в ледяных пустынях Арктики, находит раненого мужчину, которого преследует не похожее на человека существо, не поддающееся никаким атакам. Спасённый представляется Виктором Франкенштейном, и чтобы объяснить, как он оказался в ледовой ловушке, он начинает рассказывать свою историю.












