Уилл работает в небольшой студии ландшафтного дизайна в старом лондонском квартале Кингс-Кросс, вместе с партнёрами он пытается удержать бизнес на плаву в условиях кризиса строительной отрасли, а его личная жизнь разваливается: давшая сбой семья, сложные отношения с дочерью-подростком, ощущение, что все усилия не приводят ни к какому результату.
Действие фильма разворачивается в конце 1940-х годов, за несколько лет до событий первого «Изгоняющего дьявола». Отец Ланслот Меррин, уже известный как опытный экзорцист, пережил тяжелейший кризис веры после службы капелланом в Италии во время Второй мировой войны, где он был свидетелем невероятных зверств и не мог оправдать существование зла в мире.