Действие западногерманской ленты разворачивается на легендарной киностудии Бабельсберг, где в послевоенные годы рождались самые яркие кинематографические грёзы. Простой работник студии Эмиль, который мечтает о карьере сценариста, сталкивается с любовью с первого взгляда: на премьере одного из фильмов он видит французскую танцовщицу Милу, и между ними вспыхивает сильное чувство.
Режиссёр Филипп Штайн против ожиданий не делает ставку на громкие спецэффекты, выстраивая напряжение через детали и логику происходящего. Сюжет разворачивается сразу по нескольким линиям: в одной из них судмедэксперт Пауль Херцфельд, который уже давно не может оправиться от гибели жены, проводит вскрытие изуродованного женского трупа и находит в её мозгу странную записку с личным номером своей...
Берлин 1940 года, город, где даже тихий разговор на лестнице может стать причиной ареста, а страх перед гестапо пронизывает каждый дом. Для пары простых рабочих Отто и Анны Квангель мир рушится не из-за бомбежек, а известия о гибели единственного сына на поле боя. Они не хотят мириться с той системой, что забрала их ребенка, и решают действовать в одиночку, без связей, без поддержки подпольной...