Пак Мин-джэ только приступил к работе в окружном офисе, и он сразу выделяется среди коллег: молодой человек очень принципиальный, не любит отступать от установленных правил и относится к своим обязанностям максимально серьёзно. С первого же дня его рабочая жизнь превращается в череду претензий от одной пожилой местной жительницы по имени На Ок-пун, которая уже больше тридцати лет не даёт покоя...
Действие фильма разворачивается на фоне идеологического противостояния Северной и Южной Кореи, которое становится решающим фактором в судьбе главного героя. Мён-хун, обычный старшеклассник из КНДР, не имеет выбора, когда его младшую сестру забирают в спецучреждение из-за подозрений в связях с диссидентами.
Это режиссерская работа Ким Джэ-у, в которой гармонично сочетаются мрачная атмосфера гонконгских криминальных драм и глубокая эмоциональность южнокорейских авторских фильмов, затрагивающих острые социальные темы. Ким Хёк является одним из самых влиятельных авторитетов преступного мира Пусана: у него верный заместитель, стабильный доход и все атрибуты успешной жизни, но за фасадом благополучия...
Действие разворачивается в мрачных переулках южнокорейской столицы, где граница между законом и преступным миром стирается до неузнаваемости. Главный герой Пён-ду много лет работает правой рукой влиятельного босса Хвана, выполняет самые разные поручения — от сбора долгов до разборок с конкурентами, и не раз рисковал жизнью, оставаясь верным своему покровителю.