Пак Мин-джэ только приступил к работе в окружном офисе, и он сразу выделяется среди коллег: молодой человек очень принципиальный, не любит отступать от установленных правил и относится к своим обязанностям максимально серьёзно. С первого же дня его рабочая жизнь превращается в череду претензий от одной пожилой местной жительницы по имени На Ок-пун, которая уже больше тридцати лет не даёт покоя...
В 1910 году Япония аннексировала Корею, и для целого поколения молодых людей, родившихся на этой земле, детство закончилось раньше времени: вместо игр и учебы они столкнулись с необходимостью выбирать, как относиться к новой реальности. Пак Ёль был одним из тех, кто не согласился с тем, что его страна стала частью японской империи.
Мир, где люди и вампиры уже два века живут по мирному договору, не стал толерантнее к непохожим: любая попытка раскрыть свою нечеловеческую сущность заканчивается насмешками, обвинениями в том, что ты монстр, и отторжением. Современные представители нежити давно отказались от охоты на людей и питаются специальными пакетированными заменителями крови, но это не меняет отношение к ним со стороны...
Картина основана на одной из самых знаменитых побед в военной истории Кореи, которая на века стала символом стратегического гения и несгибаемого мужества. Действие разворачивается в октябре 1597 года, когда японские войска вторглись в государство Чосон: у корейского флота после череды неудач осталось всего 12 уцелевших судов под командованием адмирала Ли Сунсина, а противник выставил против...