Неаполь, город с ярким характером, где у каждого своя история, а криминальные кланы — часть повседневной жизни. В центре внимания оказывается Тонино, сын одного из самых влиятельных местных бандитов, который совершенно не похож на своего отца: он добродушный, наивный, совершенно не стремится к власти и предпочитает жить простой жизнью, не влезая в дела отцовской «империи».
Последняя полнометражная работа Федерико Феллини, снятая по мотивам романа Эрмано Каваццони «Луна и голодные собаки», сочетает лирическую мягкость, едкую сатиру и типичную для режиссера любовь к странным, незаурядным персонажам. Действие разворачивается в сельской местности Эмилии-Романьи, где живут два приятеля, чей образ мыслей и восприятие мира отличаются от окружающих: они не разделяют...