Драматический фильм мексиканского режиссера Мишеля Франко, который продолжает его традицию исследования сложных, противоречивых человеческих отношений через лаконичные, но очень насыщенные сюжеты. История строится вокруг двух людей, чьи жизни переплелись много лет назад, и встреча спустя десятилетия заставляет их столкнуться с прошлым, которое они пытались забыть.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1980 года, когда город еще хранил следы бунтарского духа конца 70-х, а социальные границы между разными общинами казались почти непреодолимыми. Главный герой — молодой человек из скромной итальянской семьи, который проводит дни в мелких хулиганствах: крадет магнитолы из машин, гоняет по ночным улицам на старом автомобиле и тусуется с такими же...
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1930-х, в разгар Великой депрессии, когда улицы кишели безработными, а криминальные группировки контролировали почти все сферы городской жизни. Обычный подросток из бедной семьи Билли Батгейт, как и многие его сверстники, мечтал хоть как-то вырваться из нищеты и получить хоть какой-то шанс на достойную жизнь.