1961 год, Берлин, город, только что разделенный возводимой стеной, натянутые до предела отношения между войсками НАТО и стран Варшавского договора, где любой инцидент может перерасти в глобальную катастрофу. В этой обстановке в столицу Германии прибывает английский разведчик Скотт Филдинг, ему поручают не просто стандартную операцию, а поиск предателя, скрывающегося среди сотрудников...
Режиссёр Филипп Штайн против ожиданий не делает ставку на громкие спецэффекты, выстраивая напряжение через детали и логику происходящего. Сюжет разворачивается сразу по нескольким линиям: в одной из них судмедэксперт Пауль Херцфельд, который уже давно не может оправиться от гибели жены, проводит вскрытие изуродованного женского трупа и находит в её мозгу странную записку с личным номером своей...