Энцо — мелкий вор и мошенник, который промышляет мелкими кражами в Риме и не имеет особых перспектив в жизни. После очередной неудачной кражи он спасается от преследования полиции на старой барже на реке Тибр, где хранятся бочки с опасными химикатами. Наглотавшись ядовитых паров, он еле живой добирается до дома, а на следующее утро обнаруживает у себя невероятную физическую силу и повышенную...
Фильм Стефано Соллимы, основанный на одноименном бестселлере Карло Бонни и Бруно Серески, основан на реальных событиях, происходивших в Италии конца 1990-х — начала 2000-х годов. Сюжет разворачивается вокруг молодого новобранца Адриано, который попадает в элитное подразделение полиции по борьбе с массовыми беспорядками в Риме, известное своей жесткой тактикой работы с нарушителями...
Действие фильма разворачивается в конце 1940-х годов, за несколько лет до событий первого «Изгоняющего дьявола». Отец Ланслот Меррин, уже известный как опытный экзорцист, пережил тяжелейший кризис веры после службы капелланом в Италии во время Второй мировой войны, где он был свидетелем невероятных зверств и не мог оправдать существование зла в мире.