1592 год, начало масштабного японского вторжения в государство Чосон. После того как правитель Сонджо вместе со всем двором бежит в Минскую империю, страна остается без центральной власти и оказывается под полным контролем захватчиков, которые устанавливают на occupied территории свои порядки и репрессии против не желающих подчиняться.
Действие сериала разворачивается в древнем корейском государстве Когурё, одном из трех государств эпохи Трех королевств, которое постоянно отстаивает свою независимость от нашествий соседних китайских династий. После внезапной смерти правителя Когукчхона в королевстве начинается ожесточенная борьба за трон между его принцами и пятью кланами, набравшими огромное влияние при предыдущем монархе.
Действие исторического сериала разворачивается в XIII веке, когда империя монголов, уже покорившая огромные территории от Китая до Центральной Азии, ставит следующую цель — завоевание Корейского полуострова. Государство Корё в тот период находится на грани распада: внутренние раздоры между аристократическими кланами, разобщенность корейских племен и слабость центральной власти не позволяют...












