Действие разворачивается в 1932 году, в разгар японской оккупации Китая, на фоне жестоких репрессий и подпольной борьбы китайского сопротивления. Шанхай, где японские военные устраивают пышные банкеты, демонстрируя свою власть, становится полем для рискованной операции лидера бойцов сопротивления Чжана Мубая.
1937 год, Нанкин. После захвата города японской армией его жители сталкиваются с беспрецедентной жестокостью, а улицы превращаются в зону постоянной угрозы для каждого, кто остался в городе. В этих условиях обычный почтальон Су Лючан вынужден придумать неожиданный способ спастись от расстрела — он представляется сотрудником местного фотоателье, и японские солдаты, нуждающиеся в проявлении...
Действие картины разворачивается в начале XIII века, когда империя Сун ослабла от затяжных войн с агрессивным государством Цзинь, а на востоке уже формировалась мощная Монгольская империя, готовая к масштабным завоеваниям. Главный герой — Го Цзин, сын воина из Сун, погибшего при защите родных земель.
Октябрь 1942 года, Тихоокеанский театр Второй мировой войны. Японский грузовой лайнер Lisbon Maru, на борту которого находятся британские военнопленные, получает попадание торпеды от американской подводной лодки, не знающей о наличии пленников на судне. Выжившие после попадания солдаты пытаются добраться до ближайшего китайского побережья, не подозревая, что их ждет встреча с жителями...













