Карнавал (1-2 сезон)

Действие разворачивается в Америке 1934 года, в разгар Великой депрессии, когда по просторам Среднего Запада странствуют артисты с невероятными способностями, скрывающими их от обывателей. 18-летний беглец Бен Хокинс находит убежище в одном из таких цирков, где обитает целая плеяда людей с паранормальными талантами: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, способный читать чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. У самого Бена есть скрытый дар: он может исцелять тяжелобольных и даже возвращать к жизни умерших, но за каждое такое чудо приходится платить жизнью другого человека. Параллельно в Калифорнии проповедник Джастин Кроу, когда-то сталкивавшийся с Беном, начинает видеть точно такие же сны, как и юноша. Уверенный в том, что он выполняет волю Божью, Джастин постепенно делает все более радикальные шаги, приводящие к трагическим последствиям для окружающих. Постепенно становится понятно, что сны связывают двоих мужчин не случайно: их противостояние оказывается частью глобальной битвы сил Добра и Зла, разворачивающейся в «последнюю большую эпоху магии», когда граница между реальным и сверхъестественным еще не окончательно стерлась.