Действие фильма разворачивается в Корее в середине XV века, в период прихода к власти принца Седжо, который свергнул своего племянника и занял трон королевства Чосон. Главный герой — Нэ-гюн, молодой человек из благородной семьи, попавшей в опалу после смены власти. Исследуя древнюю практику физиогномики, он открывает в себе уникальную способность: по чертам лица, мимике и даже походке человека...
В крупном южнокорейском городе разворачивается цепь необъяснимых преступлений, которые с первых дней ставят в тупик всю полицейскую службу. Каждое новое убийство точь-в-точь повторяет сюжет свежего выпуска популярного веб-комикса, автор которого, молодой художник Чи-юн, не имеет никакого отношения к происходящему — по крайней мере, так он утверждает на первых допросах.
Создатели ленты строят сюжет на постепенном нарастании подозрений, которые незаметно подтачивают привычную для главной героини реальность. Та-ын росла в атмосфере безграничной отцовской любви: её родитель никогда не жалел сил и ресурсов, чтобы дать дочери всё лучшее, и она никогда не сомневалась в его искренности, даже не задумываясь о том, что в его прошлом могут скрываться неизвестные ей...












