В предвоенной Японии, в период жесточайших репрессий против инакомыслящих, любое несогласие с государственной политикой грозит арестом и стигматизацией для всей семьи. Муж главной героини Кабеи попадает в лагерь из-за своих политических убеждений, оставляя её одну с двумя маленькими детьми наедине с системой, которая считает её соучастницей «преступления» мужа.
Действие фильма разворачивается в Японии 1932 года, в эпоху, когда каратэ только начинают признавать не только как боевое искусство, но и как путь самосовершенствования. Старший мастер каратэ, умирая, оставляет своих немногочисленных учеников с четким заветом: использовать полученные навыки только для защиты слабых и личного роста, никогда не прибегать к насилию ради выгоды или власти.
Кэндзи с детства привык рассчитывать только на себя: мать бросила его много лет назад, и теперь он зарабатывает на жизнь не самой благородной работой — подвозит до дома хостес и их клиентов, а в свободное время присматривает за младшим братом друга, который сидит в тюрьме, и за мальчиком-нелегальным мигрантом, у которого нет других близких.
Шестнадцатилетний Рё получает длительный срок за жестокое убийство своих родителей — преступление, которое делает его изгоем даже в мире заключенных. В колонии для несовершеннолетних его постоянно унижают старшие по камере, а администрация не только не защищает подростка, но и поощряет издевательства, считая, что такое отношение искупит его вину.













