Фильм завершает масштабную сагу режиссёра Кима Хан-мина о событиях Имджинской войны, разворачиваясь в напряжённые дни декабря 1598 года, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его войска получили приказ покинуть территорию Чосона и вернуться на родину. Адмирал Ли Сунсин, возглавивший объединённый флот корейского государства и его союзников из империи Мин, не намерен отпускать...
После череды кровавых конфликтов в королевстве Чосон старые порядки рушатся, закон перестаёт быть защитой для обычных людей, а правящая знать регулярно нанимает специалистов для расправы с теми, кто попал в немилость. Среди всех наёмников особой репутацией пользуется Ли Нан — его заказы всегда выполняются безукоризненно, никто не знает, откуда он появился и кто является его постоянным...
После убийства президента Пак Чон-хи 26 октября 1979 года в Южной Корее вводится чрезвычайное положение, и начальнику Управления обороны и безопасности Чон Ду-гвану поручается расследование произошедшего. Генерал уже много лет руководит тайным обществом Ханахве, объединяющим влиятельных офицеров вооруженных сил, и считает, что пришло время избавиться от политических соперников и взять контроль...
1933 год, Корея находится под японской оккупацией, оккупационная администрация ведет жесткие репрессии против всех, кто выступает за независимость страны. После очередного неудавшегося покушения на нового губернатора японские власти задерживают пятерых человек, у которых есть доказательства связей с движением за освобождение Кореи.













