Действие фильма разворачивается в небольшом провинциальном городе Кыргызстана в начале 2000-х, время, когда постсоветское пространство еще не устаканилось, на местах у власти были неформальные авторитеты, а разгул криминала и коррупция в правоохранительных органах не позволяли обычным жителям рассчитывать на защиту государства.
Для друзей Мухи и Боба беззаботное детство закончилось в один день, когда их пути разошлись по разные стороны решетки. Один отбывает срок в колонии и уже несколько месяцев разрабатывает рискованный план побега, второй вынужден перемещаться в свободном мире, прикрывая готовящийся побег и скрывая все следы подготовки от правоохранительных органов и конкурентов.
Действие разворачивается в 2009 году в небольшом городке на берегу Иссык-Куля, где 17-летний школьник Актан строит планы на будущее: он мечтает поступить на службу в КНБ, чтобы защищать людей и бороться с правонарушениями. Его спокойная жизнь рушится в одно мгновение, когда он становится жертвой преступления, а местный депутат использует все свое влияние, чтобы скрыть вину собственного сына...











