Действие фильма разворачивается в современном Шанхае, где недавно разведенная Ван Темэй с дочерью-младшеклассницей переезжает в новую квартиру и пытается наладить жизнь с нуля: она получает должность главного редактора крупного интернет-издания, но не может определиться, какой талант ребенка стоит развивать, и постоянно чувствует усталость от одиночества и постоянных забот.
Действие проекта разворачивается на фэнтези-континенте Цзычуань, где на протяжении веков разгораются кровавые конфликты между враждующими кланами. После серии успешных военных кампаний на северной границе военачальник Цзычуань Сю возвращается в столицу, принося с собой долгожданное перемирие, которое даёт стране возможность наладить разрушенное хозяйство и восстановить порядок.
Фильм сочетает в себе лаконичную фантастическую завязку и тонкую лирическую историю отношений, что делает его заметным проектом в современном китайском кинематографе. Сюжет строится вокруг обычного парня, который с самого рождения привык к необычному соседству — за ним постоянно следует съемочная группа инопланетян, которая не вмешивается в его жизнь, но и не дает ему забыть о своей необычности.
Накануне свадьбы Шан Ю, девушки из народа Святых, всех её людей уничтожили по приказу владыки демонов Сы Юаня. Чтобы воскресить свой народ, Шан Ю принимает облик монстра-оленя и проникает в земли демонов. Но, возможно, Сы Юань вовсе не тот, кого она ищет.













