Действие картины разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где супруги Эйнар и Герда Вегенеры строят успешную карьеру художников, получают заказы на портреты от знатных жителей города и считаются одной из самых интересных пар в художественной богеме столицы Дании. Однажды Герда просит мужа попозировать ей в качестве женской модели, когда намеченная на портрет танцовщица не приходит на сеанс.
Успешный архитектор с идеальной семьей и стабильной работой сталкивается с человеком, который переворачивает всю его жизнь с ног на голову. Он готов отказаться от всего, что строил годами: от любимой жены, маленькой дочки и перспективной карьеры, только чтобы быть рядом с ней. Но кто эта женщина, ради которой он готов на такой шаг — невинная девушка, попавшая в беду, или хладнокровная...
В октябре 1931 года легендарный советский кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн прибыл в Мексику для съёмок фильма «Да здравствует Мексика!», финансируемого американскими сторонниками коммунистического движения. Поездка должна была стать важным этапом в его карьере, но столкнула его с множеством организационных трудностей, а также с культурным шоком от совершенно незнакомого ему мира.












