Главный герой сериала — Сики Итиносэ, обычный подросток из XXI века, в жилах которого течёт кровь адских существ, когда-то терроризировавших людей. Его размеренную жизнь рушат члены «Агентства Момотаро» — организации, чьи предки когда-то сражались с демонами, а теперь охотятся за всеми их потомками, включая самого Сики.
В мире, где богиня определяет профессию каждого при рождении, парню по имени Айн не повезло — он получил класс оценщика, который окружающие считают бесполезным. Соклассники унижают его, называют мусорщиком, используют для самой грязной работы, а сам Айн уже привык пресмыкаться перед ними и ненавидеть себя за свою слабость.
Мир этого аниме разделен на девять рас, созданных богиней, и люди считаются самыми слабыми из них, постоянно подвергаясь насмешкам и унижению со стороны представителей других народов. Главный герой, человеческий мальчик Лайт, получает редкую возможность вступить в межрасовую организацию «Союз рас», которая объединяет представителей всех рас для совместных экспедиций и защиты границ миров.
Сигэру Ёсиоку переживает худший период в жизни: несправедливое обвинение в преступлении разрушило его репутацию, отторжение общества заставило его отказаться от общения с женщинами, а безработица превратила его в затворника, который бесцельно тратит дни в своей квартире, не видя смысла в дальнейшем существовании.













