Действие фильма разворачивается в Испании XVI века, в разгар эпохи инквизиции, когда страх перед нечистой силой пронизывает каждую улицу тихого провинциального города. Серия загадочных убийств знатных особ парализует местных жителей: все уверены, что перед ними изощренное деяние самого Сатаны, а не человек.
События фильма разворачиваются в Средние века, когда два родных брата, долго не видевшие друг друга, снова встречаются: Георг посвятил жизнь церкви и стал аббатом монастыря, а Мартин выбрал путь воина, а потом вынужден был согласиться на должность палача — профессию, которая делает его изгоем для всех жителей региона, кроме брата.