Сэм, молодой человек, который после внезапной потери работы помощника юриста перестал справляться с частыми паническими атаками, ищет любой способ заработать, чтобы свести концы с концами. Ему неожиданно попадается вакансия няни для трех внучек его личного психиатра — и, несмотря на отсутствие опыта работы с детьми, он соглашается, потому что других предложений просто нет.
Действие картины разворачивается в середине 1960-х, когда фолк-сцена США только формируется, а молодой Боб Дилан, приехавший в Нью-Йорк из Миннесоты, уже успел завоевать внимание публики своими пронзительными текстами и акустическими выступлениями. В 1965 году его приглашают выступить на престижном музыкальном фестивале в Ньюпорте, где до этого выступали самые яркие представители...