Действие фильма разворачивается в годы Первой мировой войны, когда территории современной Латвии являются ареной ожесточенных боев между российской и германской армиями. Молодые латыши, призванные в имперскую армию, оказываются между двух огней: они не понимают, за что должны сражаться и кто на самом деле является их врагом, ведь обе стороны оккупируют их родную землю.
Действие картины разворачивается в XIII веке, когда на территории современной Латвии племя земгалов отстаивает свою независимость и языческие традиции перед натиском христианизации, инициированной папой римским. Для принудительного подчинения свободолюбивого народа на север отправляют жестокого незаконнорожденного сына pontifex Макса, который без труда убивает законного правителя земгалов, но...