Действие разворачивается в древнем мире, где боги, демоны и мифические существа делят территории с людьми, а оба континента поделены между тремя державами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. Сюжет строится вокруг Сяояо, демоницы, что после гибели родителей и разлуки с близким другом детства Цянсюанем скрывает свою истинную сущность под личиной обычного лекаря по имени Сяолю.
