Рефухио с детства испытывает нежные чувства к циркачке Анхеле, но девушка отказывает ему, посоветовав не переживать — его настоящая любовь еще не встретилась. Годы идут, герой не перестает надеяться на встречу с той, с которой он построит совместную жизнь, и переезжает в Новый Орлеан, где его пути пересекаются с молодой танцовщицей Сьюзан.
События картины разворачиваются в конце 1990-х годов на юге США, где детектив Бад Картер из отдела по борьбе с организованной преступностью ведет многолетнее расследование влиятельного синдиката, занимающегося контрабандой оружия и массовыми заказными убийствами. В ходе операции по захвату ключевых фигур организации арестовывают Джесси Вейланда — одного из самых жестоких наемных убийц...
Продолжение истории о мире смешанных боевых искусств, которое выходит за рамки обычного спортивного кино, сочетая напряженные поединки, драматические линии и проблематику подростковых вызовов, с которыми сталкиваются герои в обычной студенческой жизни. Действие разворачивается в обычном американском колледже, где за фасадом лекций и вечеринок тайно готовится подпольный турнир по боям без...