После смерти любимой женщины писатель Дэвид Гордон решает усыновить ребенка, чтобы заполнить пустоту в доме и в своей жизни. Он выбирает шестилетнего Денниса, мальчика из приюта, который с первых дней в новой семье ведет себя не так, как другие дети: собирает странные приборы из подручных материалов, упоминает космические путешествия и твердо уверен, что он пришелец с Марса.
Житель тихого провинциального городка Уилси Грант Грант находит в лесу упавший с небес метеорит, и из него на него попадает странная светящаяся субстанция. Сначала мужчина думает, что это просто редкая находка, но вскоре начинает чувствовать неутолимый голод, а его тело постепенно меняется до неузнаваемости.