События разворачиваются в вымышленном мире Китая, где люди практикуют культивацию, обретая сверхъестественные способности и разделяясь на добрые и демонические пути. Много лет назад основатель пути демонизма Вэй Усянь был убит союзом кланов, а в летописях его записали как всеобщего врага за то, что он защищал представителей бунтующего клана Вэньи, на членов которого потом была объявлена охота.
Эпоха Троецарствия, наступившая после распада великого единого государства, созданного императором Цинь Ши-Хуанди, была наполнена постоянными войнами между тремя соперничающими царствами — Шу, У и Вэй, которые оспаривали право на власть над всей территорией бывшей империи. Именно в эти кровопролитные события и попадает главный герой фильма.