Дай Миямото до встречи с живым джазом был обычным подростком, который не задумывался о своем призвании и не связывал свою жизнь с музыкой. Все меняется после того, как он случайно оказывается на концерте местного джазового коллектива: мощь и свобода импровизации, энергетика живого выступления настолько захватывают его, что он решает освоить саксофон и достичь уровня лучших музыкантов мира.
Лето в Токио, привычный ритм большого города внезапно нарушают серия взрывов, от которых страдают обычные жители. Виновниками оказываются двое юных преступников, объявивших себя группировкой «Сфинкс» — они не просто устроили теракт, но и запустили сложную многоуровневую игру, правила которой понятны только им.