Действие фильма разворачивается в 1996 году в отдаленных районах Индонезии, где в тот период активно действовали сепаратистские группировки, часто захватывавшие в заложники исследователей, работавших в труднодоступных джунглях. Главный герой — солдат отряда специального назначения Тимур, который получает задание возглавить операцию по освобождению группы захваченных ученых.
Действие фильма разворачивается на малонаселенной, труднодоступной границе Индонезии и Малайзии, где местные общины живут по своим неписаным правилам, а официальный контроль государства здесь минимальный. Влажный, никогда не рассеивающийся туман делает местность похожей на лабиринт, в котором легко потерять не только след, но и ориентиры в собственном прошлом.
XIX век, колониальный Юго-Восточная Азия: остров Борнео раздирают внутренние конфликты, племена поднимают восстания против власти местного султана, по прибрежным водам плавают пиратские шаймы, а работорговля становится одним из главных источников дохода для местных авторитетов. В эти неспокойные края отправляется амбициозный офицер британской армии Джеймс Брук, который соглашается помочь...