История начинается с того, что обычный офисный работник Син погибает и перерождается в мире, где магия является основной частью повседневной жизни. Его находит и берет под опеку один из величайших волшебников этого мира, мудрец Мерлин, который растит мальчика как собственного внука, обучая всем секретам магического искусства.
Это одна из ключевых работ режиссёра Сатоси Кона, сочетающая в себе черты драмы, комедии и приключенческой истории, разворачивающейся на фоне зимнего Токио в канун Рождества. Трое главных героев — алкоголик-бродяга Джин, трансвестит Хана и беглая беспризорница Миюки — уже давно привыкли к жизни на улице, потеряли связь с родными и не верят, что у них может быть что-то своё, кроме холодного...
Действие аниме переносит зрителя в Японию эпохи Сэнгоку, когда между самурайскими кланами идет постоянная борьба, а на отдаленных землях распространяются опасные эпидемии. Сюжет завязывается в провинции Ямасиро, куда после вспышки чумы бегут все местные жители, а соседний клан Мотидзукэ отправляет на разведку группу ниндзя из клана Кога.
Эта адаптация классической повести Редьярда Киплинга, созданная японской анимационной студией в 1989 году, переносит зрителей в густые леса Индии, где маленький мальчик Маугли, чьи родители погибли, оказывается принят волчьей стаей под руководством вожака Акелы. Волки воспитывают его как своего, обучая выживанию в диких джунглях, а рядом с ним всегда верные друзья: мудрая пантера Багира и...