Действие разворачивается в глухой сибирской тайге, в заброшенной деревне, где время будто остановилось. Старик с маленьким внуком ждут возвращения отца мальчика, но с каждым днем надежда тает — мужчина, прошедший две кавказские войны, вряд ли сможет вернуться к мирной жизни, даже если захочет. Рядом с ними живут супруги, которые больше не связывает любовь, а только обязанности перед тремя...
После ликвидации банды террористов бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищу Лис, не может найти себе места в обычной жизни: конфликты на работе из-за его нетрадиционных методов работы, уход жены и постоянное давление заставляют его скрываться в лечебно-трудовом профилактории, где он чувствует себя спокойно и не хочет связываться с прошлым.