Трое друзей детства, которые делили все радости и неприятности в родном приморском городке, неожиданно встречаются спустя 10 лет после разлуки. В юности они были неразлучны: двое парней и девушка вместе ходили в школу, гуляли после уроков, делили секреты и строили планы на будущее, но после выпуска каждый уехал в свою сторону: один устроился на работу в столицу, второй отправился учиться за...
1592 год, начало масштабного японского вторжения в государство Чосон. После того как правитель Сонджо вместе со всем двором бежит в Минскую империю, страна остается без центральной власти и оказывается под полным контролем захватчиков, которые устанавливают на occupied территории свои порядки и репрессии против не желающих подчиняться.