1623 год в Корее: после свержения тирана Кванхэ-гуна страна не может оправиться от последствий переворота, внутренние распри и слабость центральной власти делают её лёгкой добычей для соседней империи Цин. Отряды цинских солдат регулярно совершают набеги на приграничные деревни, забирая местных жителей в рабство, а предводитель одного из таких отрядов, опытный воин с репутацией непобедимого...
История разворачивается вокруг бывшего детектива, который живёт с застрявшим лезвием ножа в голове — травма, полученная в последнем деле, не даёт ему нормально функционировать, но и не отнимает способности, которые помогали ему раньше работать. Внезапно его путь пересекается с северокорейским перебежчиком, который бежал из КНДР и теперь пытается выжить в Южной Корее, не имея документов и...
Сан-хун работает мелким бандитом в одном из районов Сеула: он выбивает долги у неплательщиков, решает мелкие споры между местными предпринимателями, берет плату за «крышу» с небольших лавок и кафе. В его мире все понятно: есть должники, есть те, кто платит за защиту, есть собственные правила, которые не принято нарушать.