Фильм Ю Бора, вышедший в 2015 году, строится вокруг одной из самых неожиданных предпосылок в корейском кинематографе последних лет: главный герой У-джин с детства страдает от странного феномена, из-за которого каждое утро после пробуждения он меняет внешность до неузнаваемости. Иногда он просыпается пожилым мужчиной, иногда маленьким ребенком, иногда — женщиной, и никогда не знает, в каком...
История строится на невероятном контрасте между холодной, лишенной тепла тюремной атмосферой и чистой, безусловной привязанностью маленькой девочки к своему отцу. Ли Ён-су — умственно отсталый отец-одиночка, которого несправедливо обвиняют в убийстве ребенка и приговаривают к тюремному заключению, он содержится в камере №7.