Действие фильма разворачивается в Корее периода правления династии Чосон, в 1645 году, когда империя только что пережила сложные отношения с цинским Китаем, а при дворе ещё не улеглись последствия политических потрясений. Главный герой — Чхон Гён-су, деревенский слепой иглотерапевт, который сумел сдать экзамены и получить должность при дворе.
Действие разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и судьба государства Чосон решается на море. Адмирал Ли Сунсин, возглавляющий объединенный флот королевства, готовится дать решающий бой захватчикам у небольшого острова Хансан, расположенного недалеко от побережья Пусан.
Молодой потомственный полицейский Чхве Мин-джэ всегда придерживался строгих правил и не склонен закрывать глаза на нарушения коллег, даже если это касается тех, кто занимает высокие посты. Когда он дает показания против напарника, превысившего свои полномочия при задержании подозреваемого, его карьера оказывается под угрозой, но вскоре ему поступает неожиданное предложение перевестись в отдел...
Ён-ги — крупный парень с грубоватыми манерами, большой любитель цветных бомберов и пьяных дебошей, который вместе с корешами основал собственную строительную компанию и сейчас занимает в ней высокий пост. Он не привык стесняться, следовать условностям и задумываться о чем-то кроме сиюминутных удовольствий и выгодных сделок.
У многих подростков с родителями не складываются отношения из-за нехватки взаимопонимания: старшее поколение часто не хочет слушать желания детей, а младшее считает, что родители не интересуются их жизнью. Обычно такие разногласия решаются долгими разговорами, но у южнокорейской старшеклассницы До-ён и её отца путь к пониманию оказывается куда более неожиданным — они случайно меняются телами.
Фильм 2016 года, снятый южнокорейским режиссёром Хон Джин-пхо, сочетает в себе лиричную мелодраму и тонкое фэнтези, размышляющее о ценности выбора и невозможности исправить прошлое. Главный герой — успешный хирург Су-хён, который на пике карьеры получает страшный диагноз: у него неизлечимая болезнь, которая не оставляет шансов на долгую жизнь.