Действие разворачивается в мрачном фэнтезийном мире, где ведьмы используют силу призываемых бесов для защиты и достижения целей, но подвергаются безжалостному преследованию со стороны церкви, считающей их еретиками. Особо опасны для ведьм и зверолюди — полулюди-полузвери, за чьи головы охотятся как на рынке магических ресурсов, так и в интересах церкви, рассматривающей их порождениями зла.
