Действие разворачивается в Западной Германии первой половины 1970-х, когда джаз всё ещё остаётся субкультурным явлением, а консервативные взгляды на творчество и образ жизни молодых правят бал в обычных семьях. Главная героиня — гимназистка Вера Брандес, которая с головой погружается в подпольные джазовые заведения Кёльна, пренебрегая школьными обязанностями и ожиданиями отца.
Клео Краснов работала шпионкой-убийцей в министерстве государственной безопасности ГДР, пока в 1987 году её не арестовали, подбросив оружие убитого коллеги, и не осудили на пожизненное заключение. Она отсидела 12 лет, пока не вышла на свободу после падения Берлинской стены и объявленной амнистии для политзаключённых.
Тор — участник христианского панк-движения Jesus FreakS, которое сочетает бунт против консервативных религиозных порядков с следованием учению Иисуса о любви к ближнему. Его жизнь меняется после случайной встречи с Бенно: Тор чудесным образом помогает завести заглохшую машину незнакомца, и тот предлагает молодому человеку поселиться в палатке на своем садовом участке.