Действие разворачивается в антиутопической версии Германии 1989 года, где власть над всеми сферами жизни концентрируется в руках единого могущественного Концерна. Лейтенант полиции Янсен вместе с напарником Антоном получает задание найти человека, который отправил в центральный офис Концерна письмо с угрозой подрыва бомбы.
1957 год, ФРГ переживает экономический бум, по стране распространяется атмосфера капиталистической эйфории, но за фасадом благополучия скрываются старые социальные предрассудки и двойные стандарты. Крупный государственный чиновник фон Бом приезжает в небольшой баварский городок, чтобы проконтролировать ход строительства социального жилья, и там знакомится с местной жительницей Марией-Луизой,...