10-летняя Мэри с нетерпением ждала каникул, но родители отправили её на все лето к бабушке в глухую деревню, где кроме стариков и старушек почти нет жителей, а сверстников и вовсе нет. Каждый день девочка не знает, чем себя занять, пока однажды не решает проследить за странным приблудным котом, который увёл её в самый центр леса.
Ито Кайдзи живет в постоянной нищете, не имеет стабильной работы, занимается мелкими правонарушениями: ворует эмблемы с дорогих автомобилей, колет шины прохожим, не видит никакого выхода из своей серой, однообразной рутины. Его жизнь меняется в один момент, когда к нему в квартиру стучится человек в дорогом костюме, представляющийся сборщиком долгов Эндо.