Действие фильма разворачивается в Голливуде 1947 года, где мультяшные персонажи живут и работают бок о бок с обычными людьми, снимаются в кино, ходят по ресторанам и ездят по городским улицам наравне с живыми жителями. Частный детектив Эдди Валиант, который раньше специализировался на делах с участием анимационных героев, но после трагической гибели своего брата перестал брать такие заказы и...
