Действие фильма разворачивается в мифическом древнем Китае, где боги, демоны и смертные существа делят пространство и постоянно вмешиваются в судьбу друг друга. После убийства правителя государства Шан его любовница-демоница возвращает к жизни узурпатора, захватившего трон, и помогает ему укрепить власть, чтобы установить собственный порядок по всей территории страны.
Действие фильма разворачивается на рубеже 1940-х годов, когда мировая политика переживает резкий поворот. Китайский композитор Сянь Синхай приезжает в Советский Союз для работы над музыкой к документальному проекту о китайских революционных силах, но разрыв дипломатических связей и начало боевых действий на востоке Европы оставляют его за пределами родины на несколько лет.
Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, в период глубокого политического и социального кризиса, последовавшего за крушением империи Цинь. Страна погружается в хаос гражданских войн, на местах исчезнувшей государственной власти появляются многочисленные вооруженные группировки, каждая из которых стремится захватить как можно больше территорий, устанавливая свои порядки и грабя...