Один из ключевых фильмов в карьере Джеки Чана, который сделал его звездой не только гонконгского, но и мирового кинематографа. Сюжет разворачивается вокруг молодого Вонга Фей-Хуна, будущего народного героя Китая и защитника обездоленных, который в юности отличается крайне строптивым характером и не желает слушаться отца.
События ленты разворачиваются в Китае эпохи династии Цин, когда клан Орлиного Когтя методично уничтожает представителей школ боевых искусств, в том числе и школу Змеиного Кулака. Единственный выживший мастер этого направления Пай Чен-Чень скрывается от преследователей, пока не встречает бедного сироту Чиен Фу, который случайно спасает ему жизнь.