Фильм снят по мотивам классических народных сказаний китайского писателя Пу Сунлина «Необыкновенные рассказы из студии ляо-чжай», в основе сюжета лежит история опытного волшебника, который годами охотится на опасных существ из параллельных измерений, приносящих беды в мир людей. Он живет уединенной жизнью на вершине горы, в храме, который охраняют его помощники — веселые, немного неуклюжие...
