Мир сериала построен на строгих законах алхимии — науки, позволяющей преобразовывать материю из одной формы в другую, но требующей обязательного равнозначного обмена. Создание живого существа из неживой материи подпадает под вечный запрет, нарушение которого сулит тяжелейшие последствия для любого, кто осмелится его нарушить.
Действие разворачивается в 1889 году, через тринадцать лет после государственного переворота в королевстве Тортес, в ходе которого было уничтожено древнее оружие Вавилонская Башня, способное истребить всё живое на планете. С гибелью королевства его выжившие сторонники разделились на два враждующих тайных общества: нео-атлантисты, поддерживаемые императором Нео и стремящиеся к мировому...
Первая полнометражная аниме-адаптация манги Цукасы Ходзё «Городской охотник», вышедшая в 1989 году и созданная студией Sunrise. Действие разворачивается в Токио, где частный детектив Рё Саэба вместе со своим напарником Кайдзи ведет небольшое агентство, специализирующееся на поиске пропавших людей, решении мелких бытовых проблем и защите клиентов от нежелательных вниманий.