Молодой потомственный полицейский Чхве Мин-джэ всегда придерживался строгих правил и не склонен закрывать глаза на нарушения коллег, даже если это касается тех, кто занимает высокие посты. Когда он дает показания против напарника, превысившего свои полномочия при задержании подозреваемого, его карьера оказывается под угрозой, но вскоре ему поступает неожиданное предложение перевестись в отдел...
Для бывшего агента разведки Мин Ги-хона эта миссия должна была стать последней и довольно рутинной: сопроводить необычного подопечного из закрытой лаборатории в секретный бункер, где он будет находиться под постоянной охраной. Но по дороге на конвой героев совершается нападение хорошо вооруженных наемников, цель которых — заполучить уникальный объект для неизвестных заказчиков.
Действие фильма начинается 1 октября 1994 года, когда у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» меняется ведущий. В тот же самый день 18-летний Хён-у выходит из исправительного учреждения для несовершеннолетних и пытается начать нормальную жизнь: он устраивается на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой является Ми-су, девушка немного старше его.
Мужчина покупает долгожданную квартиру в спальном районе Сеула и решает отметить это событие с коллегами по работе, слегка перебрав с алкоголем. Вернувшись домой под утро, он слышит с улицы отчаянные крики о помощи, выглядывает в окно и видит, как неизвестный в темной одежде жестоко убивает соседа сверху молотком.
Действие фильма разворачивается в конце 1960-х годов, когда война во Вьетнаме близится к завершению. Главный герой — полковник Ким Джин-пхён, уважаемый офицер и герой боевых действий, который стоит на пороге получения звания генерала. В глазах окружающих у него есть всё: блестящая военная карьера, счастливый брак с красивой женой, высокий социальный статус.
Фильм строится на напряжённом диалоге, который разворачивается в заброшенном здании, где скрывается Сан-джун — бывший друг детства журналистки Со-ён, сбежавший из психиатрической клиники после серии убийств. Оператор-японец, сопровождающий девушку, фиксирует каждое слово безумца, который утверждает, что после трагедии в их детстве, когда погибла их общая подруга, он начал слышать голос Бога.