Старинный готический замок в Венгрии хранит мрачную тайну, уходящую корнями в XV век: тогда его обитатели, люди-оборотни, чтобы остановить распространение своей проклятой крови по миру, совершили массовое самоубийство, запечатав зло в стенах и скрыв его от посторонних глаз. Спустя пять столетий замок готовится к повторному открытию после долгой реставрации, и на его территории появляется...
Действие фильма разворачивается в Венгрии XVI века, в эпоху постоянных угроз со стороны Османской империи и внутренних распрей в знати. Главный герой, молодой Гашпар, выросший в Италии, возвращается на родину после того, как его отец погиб при невыясненных обстоятельствах. С собой он везет труппу итальянских актеров, которые планируют поставить спектакль по новеллам Боккаччо для местной знати.