В глуши японского леса, на берегу тихого озера, стоит старый, заросший плющом домик, в котором обитает молодая ведьма Роуз. Вокруг ходят слухи о её опасном колдовстве, но на деле она — тихая, немного нерешительная девушка, которая научилась варить зелья у своей бабушки и уже четыре года тайно мечтает о встрече с благородным рыцарем, которого видела всего один раз в своей жизни.
