Действие картины разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся древней ведьмы, способной менять обличье и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью крестьянина, та уговаривает её отложить похищение на 16 лет, чтобы успеть вырастить и воспитать девочку в безопасном месте, недоступном для взора колдуньи.
В конце 2000-х годов в Сербии, как и во многих других странах постсоциалистического пространства, наблюдался заметный рост радикальных настроений среди городской молодежи, особенно активно распространявшихся внутри футбольных фанатских движений. Фильм строится вокруг истории обычного ученика средней школы, который раньше не интересовался политикой и не имел ярко выраженных радикальных...