Действие фильма разворачивается в конце 70-х годов XX века, когда археолог Ху Байи решает организовать экспедицию в отдаленную горную цепь Куньлунь, чтобы изучить недавно найденные там кости неизвестного науке существа. Исследователи спускаются в глубокую пещеру, и вскоре находят следы давно исчезнувшей цивилизации, которая когда-то обитала в подземном городе и владела знаниями о границах...
Древний мир, в котором люди и демоны веками жили в мире, рушится из-за человеческой жадности: истребление демонского рода доводит их до грани исчезновения, и выжившие вынуждены скрываться от преследователей, охотящихся за их силой. Когда Королева Монстров, спасая своего нерожденного ребенка от неминуемой гибели, вселяет его в первого попавшегося человека — обычного парня Тяньиня, его...