1940 год, Париж после капитуляции Франции: нацистские оккупационные власти вводят целый ряд законов, ограничивающих права еврейского населения, и жизнь города кардинально меняется. История рассказывает о братьях Жозефе и Морисе Жоффах, которые вместе с отцом оказываются в числе тех, кто пытается добраться до территории свободной зоны, чтобы спастись от преследований.
Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих, сын простого рабочего, получает неожиданное приглашение стать учеником Национально-политической академии — закрытой элитной школы для подготовки будущей нацистской элиты, известной под сокращением «НАПОЛА». Для подростка из небогатой семьи это шанс получить бесплатное образование, хорошие условия жизни и уважение сверстников, которых он раньше...
После убийства кубинского посла в центре Нью-Йорка дипломатические отношения США и Кубы оказываются на грани разрыва. В этих условиях в столице Чехии готовится кубинско-американский саммит, призванный снизить накал противоречий, а в Праге уже ощущается предельно враждебная атмосфера, подогретая слухами о готовящихся провокациях.